Valderi & Jannel Lua Branca

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1. 8760 HORAS SEM TE VER (João Miranda/Ilço Theodoro)
2. TUDO É SAUDADE (João Miranda/Praense)
3. PASSANDO A LIMPO (Ney)
4. SANFONA BRASILEIRA (Ney)
5. MINHA SAUDADE (Marcos Gravonski/Julio de Faneri/Valdeir Ribeiro)
6. TERRA PROMETIDA (João Miranda/Alisson Mor)
7. LUA BRANCA (João Miranda/Amado Francisco)
8. NOCAUTE DO ADEUS (Amor Que Dói) (Ney/Cleber)
9. QUANDO UM CORAÇÃO SE CANSA (Ney/Nando)
10. SANGRANDO (Ney/Cleber)
11. BOI NO ROLETE (Ney/Clebrer)
12. MENINA (Marcos Gravonski/Nilton Santos/Jannel)
13. SAUDADE DE MINAS GERAIS (João Miranda/Fafá)
14. QUERIA QUE FOSSE VOCÊ (Zé Domingos/Orlando Mota)
15. ASSIM TUDO TERMINOU (Martin Carraro)